UniCredit und DZ Bank arrangieren Refinanzierung des HSE-Erwerbs
UniCredit und DZ Bank arrangieren Refinanzierung des HSE-Erwerbs
Die UniCredit und die DZ Bank haben als Mandated Lead Arranger die Refinanzierung des zunächst mit 100% Eigenkapital finanzierten Erwerbs des TV-Senders Home Shopping Europe durch den Finanzinvestor AXA Private Equity und das Management arrangiert. Der Kauf des Unternehmens, das früher als Tochter des insolventen Versandhändlers Primondo zur Arcandor-Gruppe gehörte, erfolgte Ende 2009.
Die beiden Kreditinstitute wurden vom Münchener Loan Markets-Team der internationalen Kanzlei Ashurst um Partner Bernd Egbers begleitet. Im Rahmen der Vorverhandlungen erfolgte die Beratung der DZ Bank von Frankfurt aus unter der Leitung von International Finance/Loan Markets-Partner Tom Beckerhoff. Später übernahm das Münchener Team die Koordination der Beratung beider Banken. AXA Private Equity wiederum wurde von Willkie Farr & Gallagher beraten. Dort bestand das Team aus Partner Mario Schmidt sowie den Associates Jan Wilms und Tobias Daubert (alle Frankfurt).
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