EQT von Hengeler Mueller vertreten

Hengeler Mueller hat für EQT am 23.12.2016 eine Vereinbarung zum Verkauf der SAG Vermögensverwaltung GmbH („SAG“) an die SPIE S.A. abgeschlossen.

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Die Transaktion bewertet SAG mit 850 Mio. Euro. SAG bietet Projektmanagement, Ingenieur-Leistungen sowie Installation und Wartung für den Energiesektor an, mit Schwerpunkt auf Strom- und Gas-Verteilung und -Vertrieb. SAG hat einen Umsatz von 1,32 Mio. Euro und beschäftigt mehr als 8 100 Mitarbeiter in Europa. Die Vereinbarung unterliegt der üblichen kartellrechtlichen Freigabe. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende Q1 bzw. Anfang Q2 2017 erwartet.

Hengeler Mueller hat EQT bei der Transaktion unterstützt. Das Beraterteam stand dabei unter der Federführung der beiden Partner Steffen Oppenländer (London) und Hans-Jörg Ziegenhain (beide M&A, München). Weiter berieten die Partner Nikolaus Vieten (Finanzierung), Christian Hoefs (Arbeitsrecht, beide Frankfurt) und Dirk Uwer (Permits/Compliance) sowie die Counsel Patrick H. Wilkening, Andrea Schlaffge und Astrid Harmsen (alle IP/IT, alle Düsseldorf).
Auf der Gegenseite wurde SPIE juristisch von Cleary Gottlieb vertreten. Partner Oliver Schröder und Senior Attorney Peter Polke (beide M&A, beide Frankfurt) leiteten in dieser Angelegenheit die Verhandlungen. Partnerin Romina Polley (Kartellrecht, Köln) unterstützte das Führungsduo dabei.

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