Haniel bringt Takkt-Anteile bei institutionellen Anlegern unter
Haniel bringt Takkt-Anteile bei institutionellen Anlegern unter
Die Franz Haniel & Cie. GmbH hat am 27.6.13 nach einem mehrtägigen Bookbuilding 13,4 Mio. Aktien der Versandhandelstochter Takkt, einschließlich einer Mehrzuteilungs-/Greenshoe-Option von bis zu 1,2 Mio. Aktien, hauptsächlich bei institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert.
Beraten wurde Haniel dabei von der Düsseldorfer Kanzlei Glade Michel Wirtz, tätig waren die Partner Andreas Merkner und Marco Sustmann.
Die Sozietät Hogan Lovells begleitete in diesem Zusammenhang Morgan Stanley als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Joint Bookrunner mit einem Team unter Federführung der Partner Michael Schlitt und Susanne Schäfer sowie Counsel Christian Ries (alle Corporate/Capital Markets, Frankfurt). Inhouse waren zudem Kai Göhring (Morgan Stanley) sowie Marc Gei und Moriz Musinowski (beiden Berenberg) eingebunden.
Mit der Abschmelzung der Takkt-Beteiligung auf 50,01% setzt Haniel seinen vergangenen Herbst eingeschlagenen Weg der Portfolioanpassung fort, um die Nettofinanzverschuldung auf Holding-Ebene zu reduzieren. Aus dem gleichen Grund hatte Haniel seine Beteiligungen an Celesio und Metro bereits auf 50,01% bzw. 30,01% zurückgefahren.
ARTIKEL DIESER AUSGABE
Generika – Erstmals Geldbussen wegen verzögerter Markteinführung verhängt
Die EU-Kommission verhängte am 19.6.13 in dem Kartellverfahren „Citalopram“ (Az.: COMP/39226) erstmalig Geldbußen wegen Verzögerung der Markteinführung von Generika gegen den Originalhersteller... mehr
Osram schafft Sprung an die Börse
Weil dem Technologiekonzern Siemens ein klassischer Verkauf seiner Tochter Osram an der Börse wenig aussichtsreich erschien, wurden die Siemens-Altaktionäre schlicht „zwangsbeglückt“:... mehr
Allen & Overy begleitet Deutsche Bank bei erster „Formosa-Anleihe“
Ein Team der Sozietät Allen & Overy um die Partner Walter Son (Hongkong) und Kai Schaffelhuber (Frankfurt, beide Kapitalmarktrecht) hat die Deutsche Bank bei der Begebung ihrer ersten... mehr
Simmons & Simmons berät Ferrostaal bei Gründung von Joint Venture
Ein Team der Sozietät Simmons & Simmons um Partner Michael Bormann (Gesellschaftsrecht/M & A, Düsseldorf) hat den weltweit tätigen Industriedienstleister Ferrostaal... mehr
Klavierbauer Steinway bekommt einen neuen Eigentümer
Der Musikinstrumentehersteller Steinway Musical Instruments – vor allem bekannt durch Flügel und Klavier der Marke „Steinway & Sons“ – bekommt mit dem US-Finanzinvestor Kohlberg... mehr
Kommunale Holding – Paritätisch besetzter Aufsichtsrat ist nicht immer Pflicht
"Kommunale Holding-Gesellschaften müssen laut einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 4.7.13 nicht grundsätzlich einen paritätisch besetzten Aufsichtsrat bilden. Voraussetzung... mehr
Steuerhinterziehung – Verjährungsfristen werden nicht verlängert
"Die Verjährungsfristen bei Steuerhinterziehung werden nicht angehoben. Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestags lehnte mit der Mehrheit von CDU/CSU und FDP am 26.6.13 einen entsprechenden... mehr
EU-Kommission will Kartellopfer besser schützen
Die EU-Kommission möchte Opfern von Kartellverstößen helfen, leichter Schadenersatz zu erlangen. Anfang Juni hat sie einen entsprechenden Richtlinienentwurf verabschiedet. Zudem sollen... mehr
BGH verhandelt über Vertrieb gebrauchter Softwarelizenzen
Die Fragen rund um das Thema „gebrauchte Software“ gehörten zu den umstrittensten des Urheberrechts. Die juristische Literatur hat ganze Bibliotheken gefüllt, dutzende Male haben... mehr
Beiten Burkhardt gewinnt Kapitalmarktrechtler von Hogan Lovells
"Die Sozietät Beiten Burkhardt verstärkt sich am Standort Frankfurt mit einem weiteren Kapitalmarktrechtler. Zum 15.7.13 wechselt Rainer Süßmann als Salary Partner zur Praxisgruppe... mehr