Denso überzeugt noch nicht
Denso überzeugt noch nicht
Beim japanischen Autozulieferer Denso waren wir zuletzt trotz erkennbarer Fortschritte vorsichtig geblieben und warteten auf Rücksetzer vor einem Neueinstieg (vgl. PEM v. 7.6.).
Letztere sind aber auch nach den am 28.7. veröffentlichten Q1-Zahlen (per 30.6.) ausgeblieben. Zwar kletterte der Umsatz um erfreuliche 21% auf 1,7 Mrd. Yen (rd. 10,8 Mio. Euro), getrieben von einer höheren Fahrzeugproduktion des größten Abnehmers Toyota (+20%). Weil sich der operative Gewinn noch stärker erhöhte (94,4 Mio. Yen/+48%), kletterte die Marge weiter auf mittlerweile 5,5%. Unter dem Strich ergab sich sogar ein Anstieg um 65% auf 85,5 Mrd. Yen. Weil uns bei der Aktie (60,88 Euro; JP3551500006) aber weiterhin die Kapitalrenditen nicht besonders gefallen, überzeugt uns auch das historisch (17) günstige KGV von 15 nicht. kdb
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