Daiichi Sankyo nimmt vierten Anlauf
Wenn Daiichi Sankyo in vier Wochen die Bücher für das Geschäftsjahr 2015/16 (per 31.3.) schließt, werden die zufriedenen Gesichter wohl in der Mehrheit sein. Die Aktie des japanischen Pharmakonzerns hat zuletzt sowohl in Yen als auch in Euro eine kräftige Rally aufs Parkett gelegt und sogar die Wackelbörse im Januar ohne Blessuren überstanden. Im Vergleich zum Nikkei 225, in dem der Konzern aus Tokio gelistet ist, sieht der Chart deshalb überaus gesund aus. Während der japanische Leitindex schwer durchhängt und klar unter seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt abgerutscht ist, notiert Daiichi Sankyo deutlich oberhalb dieser Trendkurve.
Aber auch mit den operativen Ergebnissen werden die Anleger wahrscheinlich zufrieden sein. Die Geschäfte mit Pharmazeutika zur Behandlung von Bluthochdruck, bakterieller Infektionen und eines erhöhten Cholesterinspiegels laufen gut, dazu werden Sondereffekte wie der Verkauf des 9%igen Anteils an Sun Pharma die Gewinne treiben. Der Umsatz sollte 2015/16 daher rund 6% höher stehen, das EPS könnte sogar um 90% zulegen. Die anlässlich der am Freitag veröffentlichten Neunmonatszahlen gemachte Vorhersage einer Dividende von 70 Yen erscheint daher plausibel, womit die Aktie (18,87 Euro; A0F57T; JP3475350009) auf eine Ausschüttungsrendite von 2,8% kommt. Für japanische Verhältnisse sind das geradezu paradiesische Zustände. Die Chancen, dass der Anteilschein im vierten Anlauf sein Hoch bei 19 Euro endlich nimmt, stehen also recht gut. In Anbetracht des 2015/16er-KGV von 21 raten wir deshalb zum Kauf bis 18,90 Euro. Den Stoppkurs ziehen wir für alle Bestände (u. a. +41% seit PEM v. 10.7.14) auf 14,20 Euro nach.
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