Daimler Truck ist unterbewertet
Daimler Truck ist unterbewertet
So richtig vom Fleck kommt die DAX-Aktie von Daimler Truck (29,47 Euro; DE000DTR0CK8) nicht. Ein mageres Plus von 2% steht bei dem Nutzfahrzeughersteller seit Jahresanfang zu Buche und das, obwohl die vorläufigen Q1-Zahlen (24.4.) die Markterwartungen deutlich übertrafen. Demnach stieg das ber. EBIT im Vgl. z. Vj. um 79% auf 1,16 Mrd. Euro, der Analystenkonsens hatte mit 976 Mio. Euro gerechnet.
Das Industriegeschäft (exkl. Finanzdienstleistungen) präsentierte sich durch die Bank hinweg stark, die ber. Umsatzrendite verbesserte sich hier um 290 bps auf 8,8% (erwartet: 7,6%). Besonders erfreulich war, dass die Bussparte mit einem ber. EBIT von 9 Mio. Euro wieder in die Gewinnzone zurückkehrte. Auch das Asien-Geschäft machte große Fortschritte und steigerte das ber. EBIT um fast 160% auf 80 Mio. Euro. Kommentare zur Jahresprognose dürften am 9.5. bei Bekanntgabe der vollständigen Quartalszahlen folgen. Vieles deutet aber bereits jetzt sowohl auf eine willkommene Verbesserung der Lieferengpässe als auch eine positive Preis- und Kostenentwicklung hin. Das 2023er-KGV von 8 wird dem erwarteten Gewinnwachstum nicht gerecht. sl
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