Hannover Rück – Stabile Rendite
Hannover Rück – Stabile Rendite
Als Dividendenstar haben wir Hannover Rück seit geraumer Zeit im Blick. Am Dienstag (26.3.) nutzten wir den jüngsten Rücksetzer der Aktie (126,70 Euro; DE0008402215) vom Hoch bei 132,50 Euro dazu, uns 160 Anteile des MDAX-Unternehmens zum Kurs von 126,20 Euro zu sichern.
Wir erwarten uns von den Hannoveranern, bei denen im Frühjahr der Swiss Re-erfahrene Jean-Jacques Henchoz das Ruder vom langjährigen Vorstandschef Ulrich Wallin übernimmt, eine stabile Rendite. Denn bei der jüngsten Erneuerungsrunde konnte das Prämienvolumen um rd. 15% auf 6,4 Mrd. Euro gesteigert werden. Damit sind bereits zwei Drittel des Rückversicherungsgeschäfts zu sehr auskömmlichen Preisen erneuert worden, wobei wir im Jahresverlauf mit stärkeren Ratenerhöhungen rechnen.
Hinzu kommt, dass die Belastungen aus dem US-Lebensversicherungsgeschäft abgearbeitet worden sind. Damit dürfte die von Wallin bewusst konservativ gehaltene Jahresprognose eines Konzerngewinns von 1,1 Mrd. Euro für Henchoz gut erreichbar sein. Das KGV von 13 ist angesichts dieser Aussichten ebenso attraktiv wie die Dividendenrendite von 4,1%. Hannover Rück gehört ins Depot. Stopp hoch von 94,50 auf 99,25 Euro.
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