Medizintechnik

Stratec – Diesmal kein „Buy the dip“

Die Hj.-Eckdaten von Stratec (Umsatz -9%; EBITDA-Marge: -980 Basispunkte auf 5,6%) vom Dienstag (18.7.) haben uns schwer enttäuscht.

Für das Q2 errechnen wir zwar einen mageren Umsatzanstieg von 4,4% (Q1: -19,8%), das EBIT brach aber um weitere 48% (Q1: -75%) ein. Bemerkenswert ist zudem der massiv gesenkte Ausblick, der im schlechtesten Fall ein Nullwachstum bei schwächerer Marge bedeutet (Umsatz: „stabil bis leicht wachsend“ statt „+8 bis +12%“; EBIT-Marge: „10 bis 12%“ statt „12 bis 14%“), zumal viele kleine Probleme genannt werden, die ein grundsätzlich geändertes Nachfrageverhalten der Kunden nahelegen.

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