Dermapharm glänzt im Kern
Dermapharm glänzt im Kern
Die am Mittwoch (16.8.) überraschend vorgelegten Hj.-Eckdaten von Dermapharm (Umsatz: +24%; ber. EBITDA: +13%) gefallen uns trotz des erwarteten Margenrückgangs (28,9 nach 31,6%).
Nach unserer Kalkulation ist der Q2-Umsatzrückgang von geschätzt rd. 18% im Segment Markenarznei (50% Umsatzanteil) durch den Wegfall der Corona-Impfstoffproduktion für Biontech durch ein starkes übriges Kerngeschäft (ex Corona: Umsatz geschätzt +5%) abgefedert worden. Ab Juli stützt bei diesem margenstarken Segment (EBITDA-Marge: über 40%) auch noch die zugekaufte Montavit.
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