Mehr Ruhe im Depot
In der vergangenen Woche führten die Fortschritte bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs zu einer gehörigen Branchenrotation. Die bisherigen Pandemieprofiteure, zu denen wachstumsstarke IT-Unternehmen oder Essenslieferanten zählten, wurden verkauft, Zykliker und vernachlässigte Value-Werte hingegen von Investoren wieder ins Auge gefasst. Dass sich Anleger den vermeintlich uninteressanten Branchen zuwenden, ist aber keinesfalls ein Fehler.
So sehen wir beim Telekomsektor durchaus Aufholpotenzial. Der Stoxx Europa Telekommunikation liegt in diesem Jahr mit einem Minus von rd. 15% noch deutlich hinter dem europäischen Gesamtmarkt (-7%) zurück, hat jüngst aber wieder aufgeholt. Das ist nachvollziehbar, rollt doch der 5G-Ausbau gewaltig an. Nach umfangreichen Investitionen wollen die Unternehmen zukünftig auch am neuen Mobilfunkstandard verdienen. Vodafone will 2020 in Deutschland 15 Mio. potentielle Kunden erreichen. Die Hälfte der Bevölkerung wird bereits von der Deutschen Telekom abgedeckt, deren CEO Tim Höttges schon 2018 die Forderung nach einer 5G-Versorgung in jedem Winkel kritisierte. Dies sei vergleichbar mit dem Wunsch nach „Privatjets für alle“.
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