Healthineers kann überraschen
Bei Siemens Healthineers drückte zum Wochenschluss die Sorge über ein möglicherweise schwaches Diagnostikgeschäft die Aktie (34,93 Euro; DE000SHL1006) um fast 10% nach unten, wozu auch mehrere Herabstufungen durch US-Großbanken beitrugen. Wir halten die Befürchtungen für übertrieben, auch wenn sich der MDAX-Konzern strecken muss, um im laufenden Gj. (per 30.9) seine Ziele zu erreichen.
Im zum 30.6. abgeschlossenen Q3 rechnen wir mit Umsätzen von etwa 3,5 Mrd. Euro bei einem ber. operativen Gewinn von 585 Mio. Euro. Im Q3 und ebenso nach neun Monaten läge die Marge mit etwa 16,7% damit etwas unter dem von Konzernlenker Bernd Montag vorgegebenen Zielkorridor von 17,5 bis 18,5%. Wichtig wird bei der am 29.7. anstehenden Zwischenbilanz der Beitrag der Labordiagnostik-Plattform Atellica Solution sein, die positiv überraschen könnte. Nach dem jüngsten Kursrutsch ist das Chartbild zwar angekratzt, denn das Papier fiel unter die 38- und 200-Tage-Linien. Fundamental ist mit einem KGV von 22 und einer Dividendenrendite von 2,0% aber wieder deutliches Kurspotenzial gegeben.
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