Dialog ist wieder einen Blick wert

Die Aktie des Halbleiterherstellers Dialog Semiconductor konnte seit dem Tief Anfang Februar mit dem allgemeinen Markttrend ein Kursplus von rund 50% hinlegen. Dieses starke Momentum folgte einer scharfen Abwärtsbewegung, im Zuge derer wir Ende September 2015 bei einem Kurs von 36,80 Euro ausgestoppt wurden. Dabei haben sich die Geschäfte im Jahr 2015 von Quartal zu Quartal sehr gut entwickelt und bewegten sich auf einem Niveau, das in der gesamten Unternehmenshistorie lediglich im Schlussquartal 2014 getoppt wurde. Gerüchte über ein Ende der Lieferbeziehung zu Apple und die avisierte Atmel-Übernahme belasteten den Kurs.

Die Ziele für 2016 können nicht an 2015 anknüpfen, das ohnehin ungewöhnlich gut verlaufen ist. Allerdings bewegt sich das Papier (34,56 Euro; GB0059822006) auch wieder in Regionen, die mit dem fundamentalen Niveau vereinbar sind. Für 2016 erwartet der Konsens ein EPS von 2,21 Euro je Aktie nach 2,01 Euro im Vorjahr. 2017 könnten dann schon 2,66 Euro je Aktie erzielt werden. Auf Basis des 2016er-KGVs von 16 ist der Wachstumswert attraktiv bewertet. Kaufen Sie bis 35 Euro und sichern Sie sich mit Stopp 28 Euro ab

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11. April 2016