Lloyd Fonds – Robo Advisor mit eigenem ESG-Score
Der Cut kam vor zwei Jahren. Da verabschiedete sich Lloyd Fonds vom alten Geschäftsmodell mit geschlossenen Fonds. Mit dem Zukauf von SPSW Capital wurden nicht nur weitere offene Publikumsfonds zu den inzwischen selbst aufgelegten ins Haus geholt, sondern auch der heutige CEO Achim Plate. Neben dem Fondsgeschäft betreiben die Hamburger zudem eine Vermögensverwaltung und seit April auch den Robo Advisor LAIC – das neue Herzstück von Lloyd Fonds.
Um im Wettbewerb der zahlreichen Robo Advisor in Deutschland zu bestehen, musste was Besonderes her. Das ist Lloyd gelungen. Aus dem riesigen Universum von über 10 000 aktiv gemanagten Fonds und 400 ETFs berechnet eine Künstliche Intelligenz das optimale Portfolio für den Kunden. Und das nicht nur mit Hilfe historischer Daten, sondern mit einem Forecast von zwei bis drei Tagen, der äußerst genau sei, wie uns Plate in einem ausführlichen Telefon-Interview erläutert. Auf den Kunden wird dabei individuell eingegangen und Vorlieben bezüglich Sektoren, Regionen, Volatilität oder Nachhaltigkeit berücksichtigt. Für die Identifizierung nachhaltiger Assets greift Lloyd nicht auf die Arbeit von Rating-Agenturen zurück, sondern entwickelt eine eigene ESG-Scorecard.
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