Wo die Chemie Aufholpotenzial hat
Nach einem besser als erwarteten 1. Hj. werden weite Teile des Chemiesektors wieder optimistischer. Dieser zyklische Sektor bietet damit wieder selektive Einstiegsmöglichkeiten.
Bei Wacker Chemie (vgl. 30.1.) und Evonik (7.11.23) standen wir zuletzt an der Seitenlinie. Hauptgrund bei Wacker Chemie: das maue Geschäft mit Polysilizium sowie mit Polymerprodukten in den Bereichen Wacker Polysilicon (Umsatzanteil: 20%) und Wacker Polymers (25%). Die durch China heruntergedrückten Polysilizium-Preise dürften mittelfristig aber weniger stark belasten. Denn ein US-Verbot metallurgischen Siliziums aus Xinjiang stabilisiert die Preise. Auch der KI-Boom liefert Rückenwind, da Polysilizium bei der Halbleiter-Produktion benötigt wird. Die Zahlen des VCI (s. „Unsere Meinung“) zeigen zudem eine Erholung der branchenweiten Polymer-Produktion im 1.Hj. um 2% ggü. Vj., womit eine Erholung der margenstarken, aber auch sehr zyklischen Polymer-Sparte (Q1: 16,6 auf 15,0%) näher rückt.
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