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Kurznachrichten im Überblick

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Kurznachrichten im Überblick

In dieser Ausgabe kümmern wir uns um Aixtron, Adtran Holdings, Trane Technologies und Lanxess.

  • Bei Aixtron hat der jüngste Erholungsschub leider etwas zu spät eingesetzt. Die auf Wochensicht um gut 8% gestiegene MDAX-Aktie (27,52 Euro; DE000A0WMPJ6) war zuvor (1.11.) bis auf 25,86 Euro abgerutscht und hatte dadurch unseren mehrfach nachgezogenen Stopp-Kurs (26,00 Euro) unterschritten. Wer unserer Erstempfehlung (vgl. PB v. 24.01.22) gefolgt ist, hat einen Gewinn von 38% generiert. Wir warten zunächst eine nachhaltige Stabilisierung der Aktie ab und setzen Aixtron bis dahin auf die Beobachtungsliste. tk
  • Die im SDAX gelistete Adtran Holdings leidet unter einer geringen Investitionsbereitschaft und hohen Lagerbeständen ihrer Kunden. Entsprechend mau fällt der am Montagabend (6.11.) präsentierte Ausblick auf das laufende Quartal aus. Der avisierte Umsatzkorridor von 210 Mio. bis 240 Mio. US-Dollar liegt deutlich unter der bisherigen Konsensschätzung von 288 Mio. Dollar. Bei der bereinigten operativen Marge rechnet der US-Glasfaser-Konzern mit einem negativen Wert von bis zu -7%. Als Folge dessen streicht der Vorstand die Dividende und will ein Kosten-Effizienzprogramm auflegen. Wir hatten die Aktie (4,97 Euro; US00486H1059) zu Jahresbeginn (vgl. PB v. 24.1.) auf Halten abgestuft und sind Mitte Februar bei 15,60 Euro mit einem Verlust von 31,9% ausgestoppt worden. Seitdem hat sich der Kurs noch einmal mehr als halbiert. Solange sich die Geschäftsaussichten nicht verbessern, raten wir zum Meiden der Aktie von Adtran. tk 
  • Der Klima- und Kühltechnikspezialist Trane Technologies hat vor Wochenfrist (1.11.) überzeugende Q3-Zahlen vorgelegt: Der Umsatz lag mit 4,9 Mrd. US-Dollar 12% über Vj. (org.: +9%) und übertraf die Erwartungen um 2%. Dank guten Kostenmanagements und einer damit um 100 Basispunkte besseren EBITDA-Marge von 18% lag der Gewinn je Aktie (217,91 Dollar; IE00BK9ZQ967) mit 2,79 Dollar um 23% über Vj. und um 5% über dem Analystenkonsens. Die NYSE-Aktie ist mit einem 2024er-KGV von 22 (historische Spanne: 11 bis 25) immer noch attraktiv bepreist. Wir liegen bei Trane Tech seit Erstempfehlung in PB. v. 15.6. gut 18% vorne und erhöhen den Stopp auf 161,50 (131,25) Dollar. kdb
  • Der bisherige Lanxess-Ausblick für das ber. EBITDA stand für uns schon auf wackeligen Füßen (vgl. PB v. 28.9.). Nun hat das Unternehmen diesen auf 500 Mio. bis 550 Mio. (bisher: 600 Mio. bis 650 Mio. Euro) erneut gesenkt. Wie angeschlagen die Leverkusener sind, zeigt auch die vorgeschlagene Dividenden-Kürzung auf 0,10 (Vj.: 1,05) Euro je MDAX-Aktie (22,06 Euro; DE0005470405). PB-Leser warten bei Lanxess weiter ab. sm 
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