Bilfinger fällt auf attraktives Niveau
Beim SDAX-Unternehmen Bilfinger hatten wir vor knapp drei Monaten (vgl. PB v. 14.3.) dazu geraten, auf eine Korrektur der Aktie (32,80 Euro; DE0005909006) zu warten. Der seitdem um rund 15% gefallene Kurs begründet daher das heutige Update. Die am 11.5. vorgelegten Q1-Zahlen bewerten wir positiv.
Vor allem der organisch um 26% gestiegene Auftragseingang macht Hoffnung. Aber auch Umsatz (organisch +12%) und EBITA (bereinigt +16%) lagen deutlich über Konsens. Zudem wurden nach einem Verlust im Vorjahr auch unter dem Strich wieder schwarze Zahlen geschrieben. Den Ausblick auf das Gesamtjahr (Umsatz: 4,3 Mrd. bis 4,6 Mrd. Euro; EBITA-Marge: 3,8 bis 4,1%) hat der Industriedienstleister bestätigt. Im Startquartal lag die EBITA-Marge noch bei 2,1% (Vj.: 0,9%), aber die Ergebnisse des nach Plan laufenden Effizienzprogramms werden so richtig erst im 2. Hj. sichtbar werden.
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