Compugroup – Neue Fantasie?
Compugroup – Neue Fantasie?
Wie schwer es ist, angekratztes Vertrauen an der Börse zurückzugewinnen, erlebt aktuell der E-Health-Anbieter Compugroup. Obwohl das Management seine mittelfristige EBITDA-Margen-Prognose von ca. 27% immer wieder bestätigt, trauen die Analysten dem Braten nicht. Der Konsens rechnet für das Zieljahr 2025 nur mit 24,8%.
Das Unternehmen muss auf dem Weg dahin also konstant liefern. Im laufenden Jahr dürfte das gelingen. Wir rechnen bei der bereinigten EBITDA-Marge (zum Hj.: 22,4%) mit einem Wert von über 23%, womit die Schätzungen der aktuell zunehmend vorsichtigeren Analysten (Konsens: 22,9%) geschlagen würden. Die Zielspanne beim EBITDA (260 Mio. bis 300 Mio. Euro) sollte gut erreicht werden.
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