Hannover Rück ist fast schon kühn
Hannover Rück ist fast schon kühn
Im trägen Rückversicherer-Markt gilt Hannover Rück für gewöhnlich als Langeweiler. Ein Image, dass die Talanx-Tochter mit einer spröden, sehr konservativen Kommunikation ggü. Investoren befördert. Unter dem seit 2019 amtierenden CEO Jean-Jacques Henchoz ist das fast noch ausgeprägter geworden als unter dem langjährigen Vorgänger Ulrich Wallin: Das Glas ist zu Jahresbeginn gerne nur halb voll.
Dabei hätten die Hannoveraner allen Grund, forscher aufzutreten. Die Eigenkapitalrendite (ROE) lag im Schnitt der vergangenen fünf Jahre mit 11,7% deutlich über derjenigen der Münchener Rück (9,0%) oder der Swiss Re (4,0%). Zudem: Für 2023 traut sich Hannover Rück ein ROE von 1 000 (Ziel 2022: 900) Basispunkten über dem risikofreien Zins zu – in Zeiten stark steigender Notenbankzinsen eine ungewöhnlich kühne Ansage. Die DAX-Aktie (178,55 Euro; DE0008402215) besticht zudem durch ein 2023er-KGV von 12 (10J: 13) und eine ordentliche Dividendenrendite von 3,4% (Münchener Rück: 3,6%). Seit Erstempfehlung in PB v. 5.11.20 liegen unsere Leser bei der Aktie schon 36% vorne, ohne dass das Potenzial angesichts der hohen Renditeziele ausgereizt wäre. kdb
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