„Die vier gefährlichsten Worte beim Investieren sind: ‚Dieses Mal ist alles anders.‘“
Zum Ende des ersten Halbjahrs hat wohl so mancher altgedienter Börsianer feuchte Augen bekommen. Vor wenigen Tagen gelang dem Nasdaq Composite endlich das, worauf Fans von Technologieaktien quälend lange 15 Jahre warten mussten: Er überbot sein altes Allzeithoch vom 10. März 2000.
Den Titel des höchstkapitalisierten Biotech-Unternehmens musste Amgen bereits vor einiger Zeit abgeben, mit Ablauf des Geschäftsjahres ging dann auch die Pole Position in der Umsatztabelle an Gilead Sciences verloren. Amgen hat eben kein superteures Medikament wie Gileads Sovaldi, das die Umsätze binnen eines Jahres mal eben um über 100% explodieren lässt. Vielmehr musste sich der Biotech-Oldie aus Thousand Oaks in der Abrechnungsperiode 2014 mit einem Umsatzanstieg von 7% auf gut 20 Mrd. US-Dollar begnügen.
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Haben Sie vor 15 Jahren Aktien aus dem S&P 500 gekauft? Dann schließen wir nicht aus, dass bei Ihnen in diesen Tagen die Champagnerkorken knallen. Denn die lange Durststrecke, die Sie in den Jahren 2000 bis 2008 erdulden mussten, ist wettgemacht. Ihre Investition ist endlich im Plus.
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Der zweite Long-Trade am US-Markt zielt auf eine Aktie, die sich bereits im Musterdepot der PLATOW Börse befindet. Während die Kollegen eher auf eine mittel- bis langfristig positive Kursentwicklung setzen und den Stoppkurs entsprechend defensiv platziert haben, arbeiten wir mit einem kürzeren Anlagehorizont und deshalb auch mit deutlich engeren Absicherungen. Der Biotech-Konzern, der 2014 ins Visier eines bekannten Hedgefonds geraten war, wehrt sich seitdem mit gezielten Maßnahmen gegen die Aufteilung des Konzerns.
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Ist der Deutsche Aktienmarkt schon wieder auf Rekordjagd? Der Leitindex DAX näherte sich der psycholgisch wichtigen Marke von 10 000 Punkten in den vergangenen Tagen zumindest deutlich an und hat sein Juni-Hoch wieder fest im Blick. Auch wenn wir in den kommenden Wochen mit einem versöhnlichen Jahresabschluss rechnen und dementsprechend unsere Investitionsquote im Depot mit der Aufnahme von Amgen und Wirecard noch einmal erhöht haben, warnen wir vor zu hohen Erwartungen. Die am Mittwoch vorgelegte Prognose der Deutschen Bank, der DAX könne Ende 2015 bei 11 500 Punkten stehen, halten wir für ambitioniert. Schließlich legte der Leitindex im laufenden Jahr unter ähnlichen geldpolitischen Vorzeichen bisher nur um gut 4% zu. Auch die Deutschbanker gehen davon aus, dass die EZB ihre Politik des billigen Geldes in den kommenden Monaten fortsetzen wird.
2015 könne sich dies für die Anleger in stärkeren Kursschwankungen an den Märkten widerspiegeln, prophezeit Andreas Utermann, Global Chief Investment Officer von Allianz Global Investors. Der Rückfall in die Rezession in Japan zeige, dass Liquidität als Allheilmittel zur Ankurbelung der Wirtschaft nicht dauerhaft funktionieren kann. Seiner Meinung nach zeichnet sich ein Aktienhändler dadurch aus, in schwierigen Zeiten früh auf starke Titel zu setzen und sich rechtzeitig von anderen zu trennen.
Diesen Ansatz verfolgen wir auch in der PLATOW Börse, indem wir Ihnen Einzeltitel empfehlen und eine Stoppmarke zum Ausstieg mitliefern. Vielversprechende Aktien gibt es in Deutschland nämlich noch immer. Schließlich trotzen viele Unternehmen der konjunkturellen Eintrübung, die Aktien sind vergleichsweise günstig bewertet und der schwache Euro hat zumindest leichte positive Effekte auf den Export. Selbst wenn der DAX Ende 2015 unter 11 500 Punkten notiert, sind somit solide Gewinne möglich.
Herzlichst Ihr Platow Team
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An den Aktienmärkten beginnen aus saisonaler Sicht richtig gute Wochen. In den vergangenen Jahrzehnten startete in der zweiten Novemberhälfte häufig eine Phase, die für Anleger sehr einträglich war. Um uns für die Jahresendrally noch besser zu positionieren, erhöhen wir unser Aktien-Exposure im Musterdepot der PLATOW Börse.
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Wer von Daniel Loeb ins Visier genommen wird, hat meist nichts zu lachen. Der Selfmade-Milliardär gilt als harter Hund, der Manager börsennotierter Unternehmen auch persönlich angeht. So dauerte es im Jahr 2012 nur wenige Wochen, bis er den CEO von Yahoo durch eine Attacke zum Rücktritt zwang.
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Pünktlich zum Monatsende kletterte der S&P 500 auf ein neues Allzeithoch. Damit hat das US-amerikanische Börsenbarometer, das von vielen Investoren als Weltleitindex betrachtet wird, logischerweise auch sämtliche Verluste aus dem kleinen „Crash“ im Oktober wettgemacht und en passant die runde Marke von 2 000 Punkten übersprungen. Das ist schon eine Hausnummer. Immerhin spiegelt der Index die Wertentwicklung 500 hochkapitalisierter Aktiengesellschaften wider.
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Krise? Welche Krise, fragt der geneigte Aktionär von Amgen in diesen Tagen. Trotz der Kursturbulenzen, die viele Blue Chips Börsenwerte in Milliardenhöhe gekostet haben, hat der Aktienkurs des Biotechnologiegiganten nicht nur seinen Gipfel aus dem März überwunden, sondern sogar ein neues Allzeithoch bei 130 US-Dollar markiert.
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Das Zauberwort für Qiagen ist „personalisiert“. Immer mehr Pharmakonzerne versuchen, Medikamente und Therapien zu personalisieren, d. h. auf Individuen „maßzuschneidern“. Dafür ist es aber nötig, erst einmal die Patientengruppen zu ermitteln, die für eine Behandlung mit der jeweiligen Arznei überhaupt in Frage kommen. Dies geschieht über Gentests – die traditionelle Domäne von Qiagen.
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Lasst uns Monopoly spielen, aber mit richtigen Unternehmen und echtem Geld! So dachten in den vergangenen Tagen offenbar einige Vorstände großer Pharmakonzerne. Zunächst sorgten Spekulationen um ein 100 Mrd. US-Dollar schweres Übernahmeangebot von Pfizer für AstraZeneca für Aufsehen.
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KGV 4 021! Vermutlich würde fast jeder erfahrene Anleger erst einmal Reißaus nehmen vor einem Wertpapier, bei dem er einen Preis bezahlen müsste, der grob dem viertausendfachen Gewinn je Aktie entspricht. Bei Insulet ist dieses seltsame KGV dagegen ein ausgesprochen gutes Zeichen: Erstmals seit über einem Jahrzehnt kann überhaupt ein KGV berechnet werden! Zuvor war der Gewinn je Aktie stets negativ.
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Es kommt offenbar, wie es kommen muss: In der Liste möglicher Steuererhöhungen, die Union und SPD momentan ausverhandeln, steht die Erhöhung des Abgeltungsteuersatzes wohl ganz weit oben. Leser der PLATOW Börse überrascht das nicht, wiesen wir auf diese Gefahr doch schon im März hin. Vermutlich dauert es nicht mehr lange, bis Aktionäre über ein Drittel ihrer Gewinne ans Finanzamt abtreten müssen.
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Das Übernahmekarussell in der Pharma-Branche dreht sich weiter. Der japanische Arznei- und Lebensmittelhersteller Otsuka (88,25 Euro; 502 503; JP3188200004) will sich den US-Rivalen Astex Pharmaceuticals für knapp 900 Mio. USD unter den Nagel reißen. 8,50 USD je Aktie sind geboten, ein Aufschlag von 27% gegenüber dem Kurs vor Veröffentlichung der Übernahmeabsicht. Die Offerte wird innerhalb von zehn Tagen eröffnet und soll 20 Tage laufen. Für die Japaner ist das der größte Zukauf seit 2008. Damals hatte Otsuka 49% an dem Mineralwasserkonzern Alma übernommen. Der Kaufpreis: stattliche 1,2 Mrd. USD.
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Wie geht’s der Biotechnologiebranche? Wer eine schnelle Antwort braucht, wirft am besten einen Blick auf den Kursverlauf des Nasdaq Biotechnology Index – oder noch einfacher auf dessen Schwergewicht Amgen. Beide Charts erzählen die gleiche Geschichte: Die Branche ist kerngesund, die Kurse haben ihre alten Hochs aus dem Boomjahr 2000 bereits übertroffen. Das ist umso bemerkenswerter, als der branchenübergreifende Nasdaq Composite von einem neuen Allzeithoch noch fast 40% entfernt ist.
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Biotech ist in! Dieser Eindruck dürfte sich auch bei Aktionären von Amgen verfestigen. Die Aktie (84,05 Dollar; US0311621009) markierte zuletzt Jahreshochs in Serie.
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So schnell kann der Wind drehen! Mussten wir in der Ausgabe vom 3.8.11 noch konstatieren, dass es mit der Aktie von Amgen schon seit Monaten „nach unten“ gehe, konnte davon wenig später keine Rede mehr sein. Im Gegenteil: Amgen ist bei der Renaissance der Biotech-Titel ganz vorne mit dabei! Unbeeinflusst von den Kursturbulenzen am Gesamtmarkt klettert die Aktie von einem Fünfjahreshoch zum nächsten.
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