Covestro – IPO zur Schuldentilgung

Trotz des angespannten Börsenumfelds will Bayer seine Werkstoffsparte Covestro so schnell wie möglich an die Börse bringen. Seit Montag können die Aktien (DE0006062144) gezeichnet werden, die Erstnotiz an der Frankfurter Börse soll am 2. Oktober folgen. Mit Hilfe der Deutschen Bank und Morgan Stanley strebt Covestro einen Bruttoerlös von ca. 2,5 Mrd. Euro an. Hierfür sollen im Rahmen einer Kapitalerhöhung zwischen 70,4 Mio. und 94,3 Mio. neue Anteilscheine ausgegeben werden. Der Ausgabepreis liegt zwischen 26,50 und 35,50 Euro, davon hängt auch der spätere Streubesitz ab, den der Polymer-Hersteller zwischen 34 und 40% verortet.