Covestro Aktie (DE0006062144)

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Liegt es tatsächlich am „eingetrübten und volatilen Kapitalmarktumfeld““ oder war das Angebot einfach zu schlecht? Bayer muss den Investoren beim geplanten Börsengang seiner Polymer-Tochter Covestro jedenfalls heftige Zugeständnisse machen. So wurde die Bookbuilding-Spanne deutlich von 26,50 bis 35,50 Euro auf 21,50 bis 24,50 Euro gesenkt.

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Mit Scout24 drängt neben Covestro und Schaeffler ein weiteres Schwergewicht an die Börse. Vorraussichtlich noch bis Mittwoch können Börsianer die Aktie (DE000A12DM80) des Plattformbetreibers zeichnen, der vor allem für seine Portale AutoScout24 und ImmobilienScout24 bekannt ist.

Trotz des angespannten Börsenumfelds will Bayer seine Werkstoffsparte Covestro so schnell wie möglich an die Börse bringen. Seit Montag können die Aktien (DE0006062144) gezeichnet werden, die Erstnotiz an der Frankfurter Börse soll am 2. Oktober folgen. Mit Hilfe der Deutschen Bank und Morgan Stanley strebt Covestro einen Bruttoerlös von ca. 2,5 Mrd. Euro an. Hierfür sollen im Rahmen einer Kapitalerhöhung zwischen 70,4 Mio. und 94,3 Mio. neue Anteilscheine ausgegeben werden. Der Ausgabepreis liegt zwischen 26,50 und 35,50 Euro, davon hängt auch der spätere Streubesitz ab, den der Polymer-Hersteller zwischen 34 und 40% verortet.

Da stottert die Börse nur so vor sich hin, und dennoch reißt die Flut der IPOs nicht ab. Gaben die Bayer-Werkstoffsparte Covestro (siehe Seite 3) und der Internetportalbetreiber Scout 24 (eine Einschätzung folgt zeitnah) bereits den Startschuss für ihre Börsengänge, beginnt beim Automobilzulieferer Schaeffler am 28. September das Bookbuilding.

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Wenn das kein gutes Timing war: Noch in der vorletzten PLATOW Börse hatten wir im Artikel „Börsengänge – Jetzt erst recht““ über unmittelbar bevorstehende IPOs von Covestro und Scout24 spekuliert. Kaum war die Ausgabe bei den Online-Abonnenten angekommen, meldete Bayer Vollzug: Die Kunststoffsparte soll noch im vierten Quartal als Covestro via Börsengang aufs Parkett.

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