TAG Immobilien sammelt Geld für Übernahme von Colonia Real Estate
TAG Immobilien sammelt Geld für Übernahme von Colonia Real Estate
"Das SDAX-Unternehmen TAG Immobilien hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung platziert und gleichzeitig eine Wandelschuldverschreibung ausgegeben."
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Durch die beiden Kapitalmaßnahmen fließt dem Unternehmen insgesamt ein Bruttoemissionserlös von rund 133 Mio. Euro zu, der zur Finanzierung des freiwilligen Übernahmeangebots an die Aktionäre der Colonia Real Estate verwendet werden soll. Die Close Brothers Seydler Bank in Frankfurt am Main wirkte federführend als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner bei dieser Transaktion und platzierte die neuen Aktien und die Wandelanleihe bei pan-europäischen institutionellen Investoren.
Rechtlich beraten wurde sie dabei, wie regelmäßig bei solchen Kapitalmarkttransaktionen, von der internationalen Anwaltssozietät Norton Rose, bei der der Frankfurter Partner Frank Regelin das Team leitete. Auf Seiten der TAG Immobilien war die Kanzlei Noerr im Einsatz. Hier oblag die Führung des beratenden Teams dem Frankfurter Partner Laurenz Wieneke.
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