Kanzlei-Trio berät bei Refinanzierung der Stabilus-Gruppe
Kanzlei-Trio berät bei Refinanzierung der Stabilus-Gruppe
Stabilus, eine Portfoliogesellschaft des Private-Equity-Investors Triton, hat sich erfolgreich refinanziert. Eine Hochzinsanleihe im Volumen von 315 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren sowie eine revolvierende Kreditfazilität über 25 Mio. Euro sollen u. a. dazu verwendet werden, um Senior- und Mezzaninedarlehen zurückzuzahlen.
Die Sozietät Shearman & Sterling begleitete in diesem Zusammenhang die Konsortialbanken J.P. Morgan, Commerzbank und UBS Investment Bank mit einem Team um die deutschen Partner Marc Plepelits (Kapitalmarktrecht), Esther Jansen (Finanzierungen) und Bodo Bender (Steuerrecht, alle Frankfurt).
Die Stabilus-Gruppe vertraute auf die Kanzlei Allen & Overy, tätig war ein internationales Team unter Leitung des Partners Gernot Wagner (US-Corporate-Finance, Frankfurt).
Finanzinvestor Triton wurde von einem Team der Sozietät Ashurst um den Münchener Partner Sebastian Schoon (International Finance) vertreten.
Stabilus gilt als Weltmarktführer für Gasfedern und hydraulische Schwingungsdämpfer, die u. a. in der Automobilindustrie, der Möbelbranche, der Haus- und Gebäudetechnik sowie der Medizinproduktion zum Einsatz kommen.
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