Astellas Pharma senkt Prognose
Astellas Pharma senkt Prognose
Eine Prognosesenkung hat Astellas Pharma (10,74 Euro; JP3942400007) zugesetzt. CEO Naoki Okamura dampfte wegen der 5,9 Mrd. US-Dollar schweren Übernahme von Iveric Bio die Erwartungen für den Gewinn um ein Drittel auf nur noch 154 Mrd. Yen (rd. 980 Mio. Euro) ein.
Analysten haben ihre Schätzungen entsprechend angepasst, sodass sich das 2023/24er-KGV (Gj. per 31.3.) auf 23 erhöhte, was oberhalb des 10-jährigen Bewertungsbands liegt (14 bis 22). Auch die Hj.-Zahlen (per 30.9.) zeigen, dass sich das laufende Gj. wegen höherer Forschungskosten als Übergangsjahr erweisen dürfte: Trotz eines leicht gestiegenen Umsatzes (+0,6%) ist der Gewinn im Kerngeschäft um 25% abgesackt. Insgesamt macht die Strategie der Neuaufstellung mit Zukäufen (fünf seit 2019) für uns zwar Sinn. kdb
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