Elmos – Dynamik verzögert sich
Elmos – Dynamik verzögert sich
Im aktuellen Umfeld sind selbst eine sehr günstige Bewertung bei positiven Geschäftsaussichten keine Garantie für steigende Kurse.
Unser jüngst ausgestoppter Depotwert Elmos (10,6% Verlust inkl. Dividenden) dient dafür als gutes Beispiel. Wie wir aus Branchenkreisen hören, sind die Jahresziele beim Umsatz (am unteren Ende der Range) trotz unverändert durchwachsener Nachfrage (Autobranche) nicht in Gefahr. Die EBIT-Marge dürfte stabil um die 25% bleiben. Mit ähnlichen Margen rechnen wir auch 2025, wobei das Erlöswachstum da etwas schwächer als erwartet ausfallen und erst 2026 wieder deutlicher anziehen dürfte.
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