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Gerresheimer – Gebremste Euphorie

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Gerresheimer – Gebremste Euphorie

Binnen Wochenfrist hat die Gerresheimer-Aktie (104,30 Euro; DE000A0LD6E6) rd. 15% vom Allzeithoch bei 122,90 Euro eingebüßt. Gewinnmitnahmen und die Befürchtung, dass die Erwartungen für die am 5.10. anstehenden Q3-Zahlen (per 31.8.) zu hochgesteckt sind, gaben dafür wohl den Ausschlag.

Die Düsseldorfer verweisen auf Anfrage darauf, dass sich „fundamental nichts geändert hat und wir auf Kurs (zu den Jahreszielen) bleiben.“ Nach unserer Einschätzung wird das Q3 wegen der hohen Vergleichsbasis und fallender Preise für Kunststoffvorprodukte, die an die Kunden weitergegeben werden, etwas schwächer als das starke Q2 (vgl. PB v. 15.8.) ausfallen. Eine Prognoseerhöhung für das Gj. ist aber weiter möglich. Das 2023/24er-KGV von 21 (10J-Band: 17 bis 26) ist angesichts eines erwarteten EPS-Wachstums von 29% p. a. sehr attraktiv. kdb

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