Hawesko freut sich aufs Fest
Nach unserer Kaufempfehlung in PB. v. 16.6. markierte die Hawesko-Aktie (57,40 Euro; DE0006042708) bei 66,80 Euro ein neues Rekordhoch. Anschließend kam es zu Gewinnmitnahmen, obwohl der Wein- und Sekthändler im Q2 beim EBIT sogar die vorab angekündigte Bandbreite (13,4 Mio. bis 15,4 Mio. Euro) mit 15,5 Mio. Euro übertraf, was gegenüber dem Vj. einem Plus von 68% entsprach. Beim Umsatz ging es um 8% auf 166,3 Mio. Euro nach oben.
Vorstandschef Thorsten Hermelink erwartet für das 2. Hj. eine Erholung des Gastro-Geschäfts. Im Gegenzug rechnet er aber nicht mehr mit einem weiterem Umsatzwachstum in den Endkundensegmenten. Für das Gj. stellt er daher ein Umsatzplus von 2 bis 5% auf 633 Mio. bis 651 Mio. (Vj.: 620 Mio.) Euro in Aussicht. Beim EBIT liegt die Zielrange bei 48 Mio. bis 55 Mio. (Vj.: 42,2 Mio.) Euro, was einem Plus von bis zu 30% entspricht. Mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft halten wir diese Prognose aber für zu defensiv. Zudem überzeugt die Aktie fundamental mit einem KGV von 17 und einer Dividendenrendite von 3,6%.
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